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发布日期：2026-06-21 10:07    点击次数：123

债券简称：光力转债                   债券代码：123197 股票简称：光力科技                   股票代码：300480             光力科技股份有限公司        向不特定对象刊行可养息公司债券              受托料理事务论说               （2024年度）              债券受托料理东说念主             中信证券股份有限公司   （广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座）                  要紧声明   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本论说的内容及信息均开头于 光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“刊行东说念主”或“公司”）对外公布的《光力 科技股份有限公司 2024 年年度论说》等关系公开信息涌现文献、刊行东说念主提供的阐扬文 件以登第三方中介机构出具的专科意见。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者应付关系事宜作念 出孤苦判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺或声明。                                           目 录   要紧声明········································································1   目 录 ··········································································2   第一节 本次可养息公司债券八成 ········································3   第二节 债券受托料理东说念主履职情况 ·······································11   第三节 刊行东说念主 2024 年度操办情况和财务情状 ······················12   第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ···15   第五节 刊行东说念主信息涌现义务履行的核查情况 ························19   第六节 本次可转债本息偿付情况 ·······································20   第七节 刊行东说念主偿债意愿和能力分析 ····································21   第八节 增信机制、偿债保险措施的执行情况及有用性分析 ······22   第九节 债券持有东说念主会议召开情况 ·······································23   第十节 本次可转债的信用评级情况 ····································24   第十一节 认真处理与公司债券关系事务专东说念主的变动情况 ·········25   第十二节 与刊行东说念主偿债能力和增信措施关系的其他情况及受托料理东说念主 选拔的应付措施 ································································26   第十三节 刊行东说念主在本次可转债召募阐发书中商定的其他义务的执行情 况 ··················································································27   第十四节 其他事项 ·························································28                  第一节 本次可养息公司债券八成    一、刊行东说念主称呼    中语称呼：光力科技股份有限公司    英文称呼：GL TECH Co., Ltd.    二、注册文献及核准鸿沟    本次刊行已于 2022 年 9 月 2 日通过深圳证券走动所创业板上市委员会召开 2022 年 第 60 次上市委员会审议会议审核，并取得中国证券监督料理委员会 2022 年 11 月 9 日 出具的《对于答应光力科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》 （证监许可〔2022〕2748 号），答应公司向不特定对象刊行 400.00 万张可养息公司债 券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数为 40,000.00 万元。    公司于 2023 年 5 月 8 日向不特定对象刊行可养息公司债券召募资金总数为 额为 388,426,634.67 元，上述召募资金已到账。致同管帐师事务所（稀奇普通合资）对 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资论说》                                       （致同验字（2023） 第 410C000227 号）。经深交所答应，公司 40,000.00 万元可转债已于 2023 年 5 月 29 日 起在深交所挂牌走动，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。    三、本次可转债基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可养息为公司股票的可养息公司债券。该可养息公司债券及 将来养息的股票在深圳证券走动所上市。    （二）刊行鸿沟    本次可转债刊行数目为 400.00 万张，刊行总数为 40,000.00 万元。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可养息公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   （四）债券期限   本次刊行的可养息公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 5 月 8 日至 款项不另计息）。   （五）债券利率   第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第 六年 3.00%。   （六）付息的期限和形状   本次刊行的可养息公司债券秉承每年付息一次的付息形状，到期奉赵本金和终末一 年利息。   年利息指可养息公司债券持有东说念主按持有的可养息公司债券票面总金额自可养息公 司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可养息公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”） 付息债权登记日持有的可养息公司债券票面总金额；   i：可养息公司债券确畴前票面利率。   （1）本次刊行的可养息公司债券秉承每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可 养息公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可养息公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺展期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关系法律法例及深圳证 券走动所的规则确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公司 将在每年付息日之后的五个走动日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）央求养息成公司股票的可养息公司债券，公司不再向其持有东说念主支付本计息年 度及以后计息年度的利息。   （4）可养息公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2023 年 5 月 12 日）满六个月后 的第一个走动日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月 7 日）止（如 遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺展期间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱简直定过火养息   本次刊行的可养息公司债券的运转转股价钱为 21.46 元/股， 本次刊行的可养息公 司债券的运转转股价钱不低于召募阐发书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若 在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价养息的情形，则对养息赶赴未来的交 易均价按经过相应除权、除息养息后的价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价， 且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总数/该二十个 走动日公司股票走动总量；   前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公司股票走动总数/该日公司股票走动 总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可养息公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，将按下述 公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本： P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）   其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将交替进行转股价钱养息，并在 中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于公告中载明 转股价钱养息日、养息宗旨及暂停转股期间（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的 可养息公司债券持有东说念主转股央求日或之后，且在养息股份登记日之前，则该持有东说念主的转 股央求按公司养息后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券持有东说念主的债职权益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的 可养息公司债券持有东说念主权益的原则养息转股价钱。关系转股价钱养息内容及操作宗旨将 依据其时国度关系法律法例及证券监管部门的关系规则来制订。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可养息公司债券存续期间，当公司股票在职意联络三十个走动日中至 少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所持表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会 进行表决时，持有本次刊行的可养息公司债券的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不 低于本次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司股票交 易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交 易日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的走动日按养息后的 转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息涌现报刊及互联网 网站上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权 登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），入手规复转股央求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在养息股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱执行。   （十）转股股数确定形状   本次刊行的可养息公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较形状为 Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可养息公司债券持有东说念主央求转股的数目；V 指可养息公司债券持有东说念主申 请转股的可养息公司债券票面总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。   可养息公司债券持有东说念主央求养息成的股份须为整数股。转股时不及养息一股的可转 换公司债券余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的关系规则，在可养息公司债券持 有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该可养息公司债券余额以及该余额对应的 当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （十一）赎回要求   本次刊行的可转债到期后五个走动日内，公司将按债券面值的 115%（含终末一期 利息）的价钱赎回未转股的可养息公司债券。   在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可养息公司债 券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意联络三十个走动日中至少十五个走动日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可养息公司债券持有东说念主理有的将被赎 回的可养息公司债券票面总金额；i 指可养息公司债券畴前票面利率；t 指计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的走动日按养息 前的转股价钱和收盘价计较，养息后的走动日按养息后的转股价钱和收盘价计较。      （十二）回售要求   在本次刊行的可养息公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职意联络三十个 走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可养息公司债券持有东说念主有权将其持有的 可养息公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可养息公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而养息的情形，则在养息前的走动日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在养息后的 走动日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“联络三十个走动日”须从转股价钱养息之后的第一个走动日起重新计较。   终末两个计息年度可养息公司债券持有东说念主在每年回售条件初度得志后可按上述约 定条件足下回售权一次，若在初度得志回售条件而可养息公司债券持有东说念主未在公司届时 公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不行再足下回售权，可养息公司债 券持有东说念主不行屡次足下部分回售权。      若公司本次刊行的可养息公司债券召募资金投资形貌的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比拟出现首要变化，字据中国证监会的关系规则被视作转变召募资金 用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可养息公司债券持有东说念主享有一次回售 的职权。可养息公司债券持有东说念主有权将其持有的可养息公司债券沿途或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后 的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内虚伪施回售的，不应再足下附加 回售权。      上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可养息公司债券持有东说念主理有的将回售 的可养息公司债券票面总金额；i 为可养息公司债券畴前票面利率；t 为计息天数，即从 上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。      （十三）转股后的股利分配      因本次刊行的可养息公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数普通股鼓舞（含因可养息公司债券转股形 成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十四）本次召募资金用途      光力科技本次刊行可养息公司债券拟召募资金总数为 40,000.00 万元，扣除刊行费 用后，召募资金净额拟投资于以下形貌：                                                  单元：万元 序                                               拟以召募资金                  形貌称呼              总投资额 号                                                参加金额                 共计                  42,763.92     40,000.00   （十五）担保事项   本次刊行的可养息公司债券不提供担保。   （十六）召募资金存管   公司还是制定《召募资金料理宗旨》。本次刊行的召募资金存放于公司董事会决定 的专项账户中，具体开户事宜已在刊行前由公司董事会确定。           第二节 债券受托料理东说念主履职情况   中信证券行为本次可转债的债券受托料理东说念主，论说期内依据《公司债券刊行与走动 料理宗旨》《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》和其他关系法律、法例、门径性文献 及自律功令的规则、《光力科技股份有限公司可养息公司债券受托料理公约》（以下简 称“《受托料理公约》”）和《光力科技股份有限公司可养息公司债券持有东说念主会议功令》 （以下简称“《债券持有东说念主会议功令》”）的商定，无间追踪刊行东说念主的操办情况、资信状 况、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促发 行东说念主履行公司债券召募阐发书、受托料理公约中所商定的义务，积极足下债券受托料理 东说念主职责，保养债券持有东说念主的正当权益。中信证券选拔的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东说念主 2024 年度操办情况和财务情状   一、刊行东说念主基本情况        形貌                             内容 中语称呼            光力科技股份有限公司 英文称呼            GL TECH Co., Ltd. 注册地址            郑州高新开发区长椿路 10 号 注册成本            35, 282. 9602 万元东说念主民币 成马上间            1994 年 1 月 22 日 股票简称            光力科技 股票代码            300480.SZ 股票上市地           深圳证券走动所 公司住所            郑州高新开发区长椿路 10 号 法定代表东说念主           赵彤宇 联合社会信用代码        91410100170167831Q                 传感器、变送器、检测(监测）仪器姿色及禁止系统、安全开采、                 环保开采、机电开采、留神装备、防爆电气开采研发、出产、销                 售及保养；系统集成及工夫转让、工夫讨论、工夫就业；机械、 操办范围            电子居品的来料加工；仪器姿色的检测与校验；从事货品和工夫                 的出进口业务；机电开采装置；计较机软件开发；计较机系统服                 务；计较机硬件工夫开发、制造、销售、工夫讨论及工夫就业；                 通讯开采的制造、销售及工夫就业；房屋租借。 谈判电话            0371-67858887 传真              0371-67991111 邮政编码            450001 互联网地址           www.gltech.cn 电子邮箱            info@gltech.cn   二、刊行东说念主 2024 年度操办情况及财务情况   公司是寰球排行前三的半导体切割划片装备企业，是寰球少数同期领有切割划片量 产开采、中枢零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业，为客户提供个性化的划切全体 惩办决议，适配不同应用场景的划切需求。经过多年的莳植，公司已与繁密国表里封测 头部企业树立了踏实的配合关系。   公司子公司以色列 ADT 客户遍布寰球，在半导体后说念封装装备领域有多年产业经 验和普通的阛阓品牌知名度，在半导体切割精度方面一直处于天下当先水平。此外，以 色列 ADT 的特质切割开采不错终了陶瓷、玻璃、PCB 等厚硬材料或大尺寸材料的高精 度切割，在该细分领域具有当先上风。以色列 ADT 软刀相同在寰球处于当先地位，客 户贯通度极高。    全资子公司英国 LP 是半导体切割划片机的发明者，数十年来积聚了丰富的加工制 造训戒和切割工艺，尤其在加工超薄和超厚半导体器件领域具有寰球当先上风。LP 生 产的高性能高精密空气主轴定位精度已达到纳米级，在得志客户对高性能主轴和新观点 主轴需求方面在业界居于当先地位，十分是在电子工业中的切割、汽车工业的喷漆、接 触式透镜行业的金刚石车削等领域中有着普通的应用和客户招供度。    最近几年，公司开发了一系各国产切割划片机，其中 8230 行为一款行业主流的 12 英寸全自动双轴切割划片机，性能处于海外一活水平，还是进入头部封测企业并变成批 量销售，得手终显然高端切割划片开采的国产替代。同期公司紧跟客户的不同工艺发展 需求，为客户提供千般性的居品组合和就业，基于 8230 工夫平台，公司连续推出了 82WT、    安全监控业务方面，公司无间不停地进行居品迭代，在煤矿安全出产监控领域保持 一定的自主更动和工夫当先上风。公司在煤矿安全出产监控领域深耕多年，是在国内具 有一定阛阓竞争力的煤矿安全出产监控装备企业。    （一）团结钞票欠债表主要数据                                                               单元：万元            形貌               2024 年末           2023 年末       今年比上年增减 总钞票                              199,173.20    208,647.10       -4.54% 总欠债                               66,648.30     62,546.97       6.56% 净钞票                              132,524.90    146,100.13       -9.29% 包摄母公司鼓舞的净钞票                      130,500.13    145,267.83      -10.17%    公司 2024 年末总钞票较上年同期下跌 4.54%，总欠债较上年同期增多 6.56%，净 钞票较上年同期减少 9.29%，包摄于母公司鼓舞的净钞票较上年同期减少 10.17%，全体 变化不大，主要系受 2024 年度利润蚀本影响。   （二）团结利润表主要数据                                                              单元：万元           形貌               2024 年度           2023 年度       今年比上年增减 买卖收入                            57,329.55      66,083.49       -13.25% 买卖利润                             -8,759.18      8,136.42      -207.65% 净利润                             -10,928.93      6,938.94      -257.50%   公司 2024 年终了买卖收入 57,329.55 万元，同比下滑 13.25%；净利润-10,928.93 万 元，同比下滑 257.50%。主要原因如下：（1）公司基于严慎性原则，对商誉、存货、固 定钞票、合同钞票、应收账款等计提减值准备，共计 11,387.15 万元；（2）论说期内， 汇算以去年度所得税 1,045.78 万元；（3）公司逆势加大了研发参加和阛阓参加，进一 步丰富居品线，以得志客户千般化的阛阓需求。   （三）团结现款流量表主要数据                                                              单元：万元           形貌               2024 年度           2023 年度       今年比上年增减 操办行动产生的现款流净额                     -1,963.62     -2,346.39       16.31% 投资行动产生的现款流净额                    -11,863.37       321.45      -3790.58% 筹资行动产生的现款流净额                     -2,498.62     23,536.19      -110.62%   公司 2024 年度操办行动产生的现款流量净额较上年同期的变动比例为 16.31%，主 要系公司通过连年的阛阓开拓，公司国内子公司研发、出产的国产化开采 8230 得到了 国内头部封测厂商的高度招供并变成批量销售，公司为与客户树立弥远淡雅无比的配合关系， 字据行业旧例，予以要紧的半导体封测装备类业务客户一定长度的信用期，从而导致当 期操办行动产生的现款流净额为负值；2024 年度投资行动产生的现款流量净额较上年 同比变动为-3790.85%，主要系公司 2023 年收到了大额股权转让款，冲抵了投资行动现 金流出；2024 年度筹资行动产生的现款流量净额较上年同期变动比例为-110.62%，主要 系公司 2023 年通过刊行可转债导致的筹资行动现款流入较高所致。         第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况        一、本次可转债召募资金基本情况        字据中国证券监督料理委员会出具的《对于答应光力科技股份有限公司向不特定对   象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司获准向   社会公开刊行面值总数为 400,000,000.00 元的可养息公司债券，期限 6 年。        公司刊行可养息公司债券召募资金总数为 400,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含   升值税）东说念主民币 11,573,365.33 元，本色召募资金净额为 388,426,634.67 元。致同管帐师   事务所（稀奇普通合资）已对本次公开刊行可养息公司债券召募资金到位情况进行了审   验，并出具了致同验字（2023）第 410C000227 号《验资论说》。公司对召募资金进行   了专户存储料理，召募资金到账后已沿途存放于召募资金专项账户内。        二、本次可转债召募资金专项账户存储情况        公司按照《上市公司证券刊行料理宗旨》规则在以下银行开设了召募资金的存储专   户，适度 2024 年 12 月 31 日止，召募资金专项账户余额如下：                                                                                               单元：元  专户银行                       2024 年运转         2024 年度         利息收入净          2024 年 12 月       召募资金用             银行账号   称呼                         存储金额             支拨金额              额           31 日存储余额           途或阐发 中信银行郑州福   811110101240165                                                                     召募资金临时 元路支行           2369                                                                           存放账户                                                                                               超精密高刚度 中信银行郑州福   811110101210165 元路支行           2396                                                                                               及产业化形貌                                                                                               超精密高刚度 兴业银行航空港   46702010010005 区支行            3556                                                                                               及产业化形貌   注：公司在中信银行郑州福元路支行开设的召募资金账户 8111101012401652369 为召募资金临时存   放账户。召募资金净额已沿途转入中信银行郑州福元路支行召募资金专户 8111101012101652396 及   兴业银行航空港区支行的召募资金专户 467020100100053556。        三、本次可转债召募资金用途及本色使用情况        光力科技本次刊行可养息公司债券拟召募资金总数为 40,000.00 万元，扣除各项发   行用度后召募资金净额及本色拟使用召募资金投资金额 38,842.66 万元，用于投资于“超 精密高刚度空气主轴研发及产业化形貌”。   适度 2024 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金的使用与召募阐发书中商定的用途 一致，召募资金的使用审批均依照公司里面禁止要领的关系规则执行，且不存在资金挪 用等情形，但投资形貌阐扬较为徐徐（细目见公司《2024 年度论说》《2024 年度召募 资金存放与本色使用情况的专项论说》），参加程度较《召募阐发书》的投资打算存在 滞后，公司已对其全体达到预定可使用状态的时辰从 2025 年 5 月 31 日延至 2027 年 5 月 31 日（细目见公司《对于召募资金投资形貌展期的公告》）。   适度 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用可转债召募资金东说念主民币 3,384.14 万元， 形貌达到预定可使用状态日期为 2027 年 5 月 31 日。刊行东说念主召募资金使用情况与刊行东说念主                         向不特定对象刊行可养息公司债券 2024 年召募资金使用情况对照表                                                    适度 2024 年 12 月 31 日                                                                                                                     单元：东说念主民币万元 召募资金总数                                 40,000.00           今年度参加召募资金总数                                                 2,822.18 论说期内变更用途的召募资金总数                           0 累计变更用途的召募资金总数                             0                已累计参加召募资金总数                                                    3,384.14 累计变更用途的召募资金总数比例                           0%                                                            适度期末累              是否已变更形貌 召募资金承 养息后投 今年度参加                                   适度期末投资进 形貌达到预定可使 今年度实 是否达到预 形貌可行性是否  承诺投资形貌                                                    计参加金额              （含部分变更） 诺投资总数 资总数(1)               金额                      度 (3)＝(2)/(1)     用状态日期           现的效益      计效益       发生首要变化                                                              (2) 超精密高刚度空气主轴                 否     38,842.66   38,842.66     2,822.18     3,384.14             8.71% 2027 年 5 月 31 日         无         无               不适用 研发及产业化形貌  承诺投资形貌小计             38,842.66   38,842.66     2,822.18     3,384.14        --               --           --        --              --                                               在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已应用在部分国产化开采中。本                                               召募资金投资形貌在前期虽经过充分的可行性论证，但本色执行经由中受到行业发展周期及外部阛阓环境等多方面要素                                               影响，为无间优化完善募投形貌诞生决议，使公司产能与阛阓愈加匹配，公司在形貌实施经由中连合操办本色审慎参加 未达到操办程度或量度收益的情况和原因                                               召募资金，选拔了较为谨慎的投资战略，减缓了募投形貌的实施程度，该形貌全体无法如期完成结项。为确保后续责任                                               的稳步实施，公司连合募投形貌的本色诞生情况及投资程度，在该募投形貌的投资用途、投资金额、实檀越体等不发生                                               转变的情况下，已对其全体达到预定可使用状态的时辰延至 2027 年 5 月 31 日。 形貌可行性发生首要变化的情况阐发                                                                           不适用 超募资金的金额、用途及使用阐扬情况                                                                          不适用 召募资金投资形貌实施方位变更情况                                                                           不适用 召募资金投资形貌实施形状养息情况                                                                           不适用 召募资金投资形貌先期参加及置换情况                                                                          不适用 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                          不适用 形貌实施出现召募资金结余的金额及原因                         不适用 尚未使用的召募资金用途及去处         截止到 2024 年末，尚未使用的召募资金 36,576.99 万元，沿途存放于召募资金专户中。 召募资金使用及涌现中存在的问题或其他情况                        无      第五节 刊行东说念主信息涌现义务履行的核查情况  经核查，论说期内，刊行东说念主按照召募阐发书和关系公约商定履行了信息涌现 义务，刊行东说念主不存在应披未披或者涌现信息不准确的情形。              第六节 本次可转债本息偿付情况   刊行东说念主于 2024 年 5 月 8 日支付自 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日期间 的利息。本次付息为“光力转债”第一年付息，票面利率为 0.40%（含税），即 每 10 张“光力转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。   刊行东说念主于 2025 年 5 月 8 日支付自 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日期间 的利息。本次付息为“光力转债”第二年付息，票面利率为 0.60%（含税），即 每 10 张“光力转债”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。             第七节 刊行东说念主偿债意愿和能力分析    一、刊行东说念主偿债意愿情况    刊行东说念主于 2025 年 4 月 28 日公告《光力科技股份有限公司对于可养息公司债 券 2025 年付息的公告》，并于 2025 年 5 月 8 日支付“光力转债”2024 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日期间的利息。    适度本论说出具之日，刊行东说念主未出现延伸支付利息的情况。中信证券将无间 掌持受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。    二、刊行东说念主偿债能力分析    方针（团结口径）       2024年12月31日/2024年度     2023年12月31日/2023年度 钞票欠债率（%）                         33.46                  29.98 流动比率（倍）                           6.00                   7.44 速动比率（倍）                           4.45                   5.91 别为 5.91 以及 4.45，2024 年末，刊行东说念主短期偿债能力有所下跌；2023 年末及 率较去年同期有所高涨。上述变化主要系公司工资和应交税费增多，以及应付款 项增多使得流动欠债增多，钞票总数减少所致，全体来看公司钞票欠债结构仍处 于每每水平。    刊行东说念主经买卖绩 2024 年较 2023 年有所下滑，但主买卖务、中枢竞争力不存 在首要不利变化，无间操办能力不存在首要风险，现在偿债能力可控。   第八节 增信机制、偿债保险措施的执行情况及有用性分析   一、增信机制及变动情况   本次可转债无增信措施。   二、偿债保险措施变动情况   论说期内，刊行东说念主偿债保险措施未发生首要变化。   三、偿债保险措施的执行情况及有用性分析   刊行东说念主制定《光力科技股份有限公司可养息公司债券持有东说念主会议功令》， 聘 请债券受托料理东说念主，按照要求进行信息涌现。论说期内，刊行东说念主按照召募阐发书 的商定执行各项偿债保险措施。        第九节 债券持有东说念主会议召开情况             第十节 本次可转债的信用评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2022 年 2 月 论说》（中鹏信评【2022】第 Z【368】号 01），光力科技主体信用品级为 A+， 本次可养息公司债券信用品级为 A+，评级瞻望踏实。   中证鹏元于 2023 年 4 月 13 日出具《光力科技股份有限公司向不特定对象发 行可养息公司债券信用评级论说》（中鹏信评【2023】第 Z【499】号 01），光 力科技主体信用品级为 A+，本次可养息公司债券信用品级为 A+，评级瞻望稳 定。   中证鹏元于 2024 年 6 月 25 日出具《2023 年光力科技股份有限公司向不特 定对象刊行可养息公司债券 2024 年追踪评级论说》（中鹏信评【2024】追踪第 【85】号 01），保管公司主体信用品级为 A+，评级瞻望为踏实；保管“光力转债” 信用品级为 A+。   中证鹏元于 2025 年 6 月 25 日出具《光力科技股份有限公司关系债券 2025 年追踪评级论说》（中鹏信评【2025】追踪第【482】号 01），保管公司主体信 用品级为 A+，评级瞻望为踏实；保管“光力转债”信用品级为 A+。   行为本次可转债的受托料理东说念主，中信证券特此提请投资者爱护本次可转债的 关系风险，并请投资者对关系事项作出孤苦判断。  第十一节 认真处理与公司债券关系事务专东说念主的变动情况 第十二节 与刊行东说念主偿债能力和增信措施关系的其他情况及受托料理             东说念主选拔的应付措施 第十三节 刊行东说念主在本次可转债召募阐发书中商定的其他义务的执行                 情况 情况。                 第十四节 其他事项      一、是否发生债券受托料理公约第 3.4 条商定的其他首要事项   字据中信证券与光力科技签署的《光力科技股份有限公司可养息公司债券受 托料理公约》第 3.4 条文矩：   “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内 书面见告乙方，并字据乙方要求无间书面见告事件阐扬和成果：   （1）甲方操办方针、操办范围、股权结构或出产操办外部条件等发生首要 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过火团结范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废或者发生首要钞票重组等；   （4）甲方过火团结范围内子公司发生或量度发生未能璧还到期债务的背约 情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券背约；   （5）甲方过火团结范围内子公司畴前累计新增告贷或者对外提供担保卓越 上年末净钞票的百分之二十；   （6）甲方过火团结范围内子公司烧毁债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额卓越上年末净钞票的百分之十；   （7）甲方过火团结范围内子公司发生卓越上年末净钞票百分之十的首要损 失；   （8）甲方分配股利，甲方过火主要子公司作出减资、团结、分立、分拆、 收场的决定，或者照章进入歇业要领、被责令关闭；   （9）甲方过火团结范围内子公司波及首要诉讼、仲裁事项或者受到首要行 政处罚、行政监管措施或自律组织顺序责罚；   （10）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生首要变化；担保东说念主发生重 大钞票变动、首要诉讼、团结、分立等情况；   （11）甲方情况发生首要变化导致可能不相宜可养息公司债券上市条件；   （12）甲方过火主要子公司、甲方的控股鼓舞、本色禁止东说念主涉嫌违警被司法 机关立案访问或者甲方的控股鼓舞、本色禁止东说念主发生变更，甲方董事、监事、高 级料理东说念主员涉嫌违警被司法机关选拔强制措施或涉嫌首要造孽违章被有权机关 访问的，或上述关系东说念主员造孽失信、无法履行职责、发生变更或波及首要变动；   （13）甲方拟变更召募阐发书的商定；   （14）甲方不行依期支付本息；   （15）甲方料理层不行每每履行职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方过火主要子公司建议债务重组决议的；刊行东说念主过火主要子公司在 日常操办行动以外购买、出售钞票或者通过其他形状进行钞票走动，导致其业务、 钞票、收入发生首要变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的钞票总数占刊行 东说念主最近一个管帐年度经审计的团结财务管帐论说期末钞票总数的 50%以上；购 买、出售的钞票在最近一个管帐年度的买卖收入占刊行东说念主同期经审计的团结财务 管帐论说买卖收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一 个管帐年度经审计的团结财务管帐论说期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停或者绝交提供走动或转让就业、债券停牌的， 以及债券暂停上市后规复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方过火主要子公司波及需要阐发的阛阓据说；   （19）甲方的偿债能力、信用情状、操办与财务情状发生首要变化，甲方遭 遇当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险措施发生首要变化；   （20）甲方礼聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债礼聘的债券 受托料理东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的首要事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要养息转股价钱，或者依据召募阐发书商定的转股价钱向下修正要求修 正转股价钱；   （23）召募阐发书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；   （24）本次可转债养息为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行 股票总数的百分之十；   （25）未养息的可转债总数少于三千万元；   （26）甲方董事会建议本次可转债换股价钱养息决议；   （27）发生其他对债券持有东说念主权益有首要影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有首要影响的事项；   （29）法律、行政法例、部门顺序、门径性文献规则或者中国证监会、证券 走动所要求的其他事项。”   就上述事件见告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面阐发，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应付措施。   刊行东说念主应当实时涌现首要事项的阐扬过火对刊行东说念主偿债能力可能产生的影 响。刊行东说念主受到首要行政处罚、行政监管措施或顺序责罚的，还应当实时涌现相 关造孽违规步履的整改情况。   中信证券行为公司可养息公司债券的受托料理东说念主，对公司 2024 年度以及期 后适度本论说出具日波及的《受托料理公约》第 3.4 条列明的首要事项作念如下披 露：      （一）权益分配及转股价钱的养息   公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公 司 2025 年第一季度利润分配预案的议案》，具体决议如下：以公司适度 2025 年 余未分配利润用于公司操办发展及后续分配。公司通过回购专用账户所持有的本 公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分配的股权登记日前由于可转债 转股等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数目发生变化，公司拟维 持分配比例不变，相应养息现款红利派发总数。公司对本次可转债的转股价钱调 整情况详见本节 “二、转股价钱的养息情况”。   二、转股价钱的养息情况   公司本次刊行的“光力转债”自 2023 年 11 月 13 日起可养息为公司股份，转 股期限至 2029 年 5 月 7 日，运转转股价钱为 21.46 元/股。“光力转债”历次转 股价钱养息情况如下所示： 司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-045），公司 2021 年适度性股票 激勉操办初度授予部分第二个包摄期第一批次包摄股份于 2023 年 6 月 30 日上 市，字据《召募阐发书》及中国证监会对于可养息公司债券刊行的关系规则，                                  “光 力转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起养息为 21.43 元/股。 股票初度授予部分第二个包摄期第二批次股份包摄不养息可养息公司债券转股 价钱的公告》（公告编号：2023-058），公司适度性股票初度授予部分第二个归 属期第二批次包摄股份于 2023 年 9 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比 例较小，经计较，“光力转债”转股价钱不变。 司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-066），公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分配决议：以公司现存总股本 352,109,184 股为基数， 向全体鼓舞每 10 股派 1.499834 元东说念主民币现款。字据《召募阐发书》及中国证监 会对于可养息公司债券刊行的关系规则，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起养息为 21.28 元/股。 性股票预留部分第二个包摄期股份包摄不养息可养息公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2024-007），公司适度性股票预留授予部分第二个包摄期股份包摄 股份于 2024 年 2 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经计较， “光力转债”转股价钱不变。 债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-039），公司适度性股票初度授予 部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月 13 日上市，字据《召募阐发书》及中 国证监会对于可养息公司债券刊行的关系规则，“光力转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起养息为 21.25 元/股。 司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-044），公司于 2024 年 6 月 3 日 实施 2023 年年度权益分配决议：以公司现存总股本 352,770,891 股剔除已回购股 份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向全体鼓舞每 10 股派 0.500000 元东说念主 民币现款。本次权益分配实施后，按公司总股本折算每股现款红利计较如下：以 公司总股本（含回购股份）折算后的每股现款分成红利=现款分成总数÷总股本 （含回购股份）=17,573,359.55 元÷352,770,891 股=0.0498152 元（保留七位少许， 终末一位平直截取，不四舍五入）。字据《召募阐发书》及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的关系规则，“光力转债”的转股价钱养息如下：P1= P0－D =21.25-0.0498152=21.20 元/股（保留少许点后两位，终末一位四舍五入），养息 后的转股价钱为 21.20 元/股。因此，“光力转债”的转股价钱养息为 21.20 元/ 股，养息后的转股价自 2024 年 6 月 3 日起奏效。 性股票预留部分第三个包摄期股份包摄不养息可养息公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2025-011），公司适度性股票预留授予部分第三个包摄期股份包摄 股份于 2025 年 2 月 28 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经计较， “光力转债”转股价钱不变。 司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2025-042），公司于 2025 年 6 月 3 日 实施 2025 年第一季度权益分配决议：以公司现存总股本 352,829,602 股扣除回购 专户持有股份 1,434,052 股后的 351,395,550 股为基数，向全体鼓舞每 10 股派 计较如下：以公司总股本（含回购股份）折算后的每股现款分成红利=现款分成 总数÷总股本（含回购股份）=17,569,777.50 元÷352,829,602 股=0.0497967 元（保 留七位少许，终末一位平直截取，不四舍五入）。    字据《召募阐发书》及中国证监会对于可养息公司债券刊行的关系规则，                                   “光 力转债”的转股价钱养息如下：P1= P0－D =21.20-0.0497967=21.15 元/股（保留 少许点后两位，终末一位四舍五入），养息后的转股价钱为 21.15 元/股。因此， “光力转债”的转股价钱养息为 21.15 元/股，养息后的转股价自 2025 年 6 月 3 日起奏效。    （以下无正文） （本页无正文，为《光力科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券受 托料理事务论说（2024 年度）》之盖印页）                          中信证券股份有限公司                              年   月   日